Управление рисками для Forex
и CFD торговли

Ознакомьтесь с успешной практикой управления рисками для торговли на Forex и CFD.

Торгуя на Форекс и контрактами на разницу (CFD) используется кредитное плечо, которое существенно может увеличить как вашу прибыль, так и убытки. Чем больше потенциальная прибыль, тем больше риск. Прежде чем начать торговать на Forex и CFD, вы должны понимать, что принятие риска является необходимым условием для торговли с использованием кредитного плеча.

Существует много рисков на валютном рынке Forex, но есть различные способы их уменьшения. Мы проведём вас через основы и расскажем, как свести убытки к минимуму, используя стратегии управления рисками Forex. Тем не менее помните, что наша цель поделится знаниями, а не призывом к конкретным действиям.

Прежде чем начать торговлю на рынке Forex и CFD, ознакомьтесь с некоторыми нашими рекомендациями.

прочтите это руководство пользователя, чтобы узнать больше о торговле на Forex и управлении рисками.

Откройте бесплатный демо-счет , чтобы торговать без риска.

Ознакомьтесь со справкой, , до того как начнете торговать на реальном счете.

Что такое управление рисками?
Общие торговые риски

Возможность получения прибыли на Форекс всегда связана с определенными рисками. Риск-менеджмент можно рассматривать как набор инструментов, которые помогают ограничивать убытки при сохранении потенциально высокой доходности.

Управление рисками Forex основано на четырех важных принципах, в том числе::

  • признавать валютные риски
  • анализировать и оценивать эти риски
  • искать решения для снижения этих рисков
  • грамотно применять найденные решения.

Оценка рынка является главной отправной точкой как для новичков, так и для опытных трейдеров. Да, поиск уровня открытия позиции очень важен — при этом необходимо учитывать и управление рисками что одинаково важно.

Эффект кредитного плеча

Одна из основных причин, почему люди выбирают торговлю на Форекс заключается в возможности использования кредитного плеча. И это понятно: кредитное плечо позволяет торговать с меньшим размером маржи — инвестировать меньше, зарабатывать больше. Однако здесь есть и другая сторона — не только прибыль, но и убыток может быть больше.

VIPTRADE предлагает торговое плечо Форекс с 1:25 до 1:200. Например, при плече 1:100 Вы можете открыть контракт размером в 10 000 USD имея для обеспечения всего 100 USD.

Чем больше плечо, тем быстрее вы получаете прибыль или убыток. Если вы терпите большие убытки, возможно, что вы используете слишком большое кредитное плечо. В то же самое время кредитное плечо дает возможность торговать с минимальным капиталом и с потенциально высокой прибылью. Выбирайте кредитное плечо, соответствующее своему капиталу.

Учитесь торговать на демо-счете без риска с VIPTRADE

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Неточная оценка рынка

При торговле на Форекс происходят постоянные движения рынка, и каждая сделка открывается с небольшим отрицательным показателем, потому что при открытии позиции вычитается спред (разница между ценой покупки и продажи). С учетом этой информации, не удивительно, что ваша оценка рынка не всегда правильная, и вы иногда теряете прибыль. Но то, сколько вы потеряете, можно контролировать, установив стоп-лосс на уровне, на котором вы готовы нести убытки. Но имейте в виду, что установка стоп-лосса слишком близко к цене, может привести к закрытию позиции даже при небольшой волатильности рынка.

Помните, что не каждая сделка закрывается с прибылью.

Быстрые движения рынка

Рынок круглосуточно, 5 дней в неделю, находится под влиянием новостей, мнений, тенденций. Вот два примера::

  • влиятельный центральный банк объявляет о решении изменить процентную ставку, которое мгновенно приводит к скачкам на графике;
  • профессиональный участник рынка использует большой объем средств, что приводит к значительным изменениям на рынке.

Даже если вы активно следите за рынком, невозможно предугадать все изменения. Что мы хотим этим сказать? Настройте автоматический механизм закрытия позиций, например, стоп-лосс. Но помните, что данный ордер не поможет вам полностью уйти от убытков, а только уменьшить ваши потери в случае неблагоприятного движения цены.

Разрывы цен

Значительные ценовые скачки показаны на графике. Разрывы обычно случаются, когда рынки закрыты, но даже открытые рынки могут реагировать на неожиданные экономические новости, что приводит к закрытию позиций вдалеке от желаемой цены. Почему это важно? Потому, что после скачка даже автоматические ордера, такие как стоп-лосс, не могут закрыть позицию по необходимой трейдеру цене. Пример на графике EUR/USD показывает::

  • необычно большой ценовой разрыв сразу после выходных в июле 2015 года и
  • отсутствие доступных цен в ценовом разрыве делают невозможным исполнения стоп-лосса, и ордер закрывается по первой доступной цене.

Разрыв на этом графике показан как отрицательное проскальзывание. Однако разрыв такого размера может работать и в обратном направлении, в результате чего вы получите положительное проскальзывание, то есть прибыль.

Инструменты управления рисками
Стоп-лосс — установите предел убытка

Котировки могут меняться очень быстро, особенно если рынок неспокоен. Правильно установленный стоп-лосс обычно срабатывает гораздо быстрее, чем сам трейдер, что делает его одним из важнейших инструментов управления рисками Форекс. В этом случае правильно установленный стоп-лосс сможет защитить остальные средства. На нашем MT5 Вы можете устанавливать стоп-лоссы для отдельных позиций или для всех сразу с помощью дополнения MT5 Supreme Edition которые включают в себя мини-терминал, с помощью которого вы можете устанавливать стоп-лоссы с большим удобством.

Уровень правильного стоп-лосса обсуждается в многочисленных статьях и докладах, но «золотого правила» не существует. Для каждой сделки вы должны выбрать подходящий уровень стоп-лосса, ответив на несколько вопросов...

>На каком временном интервале я торгую (помните — чем дольше открыт ордер, тем большей волaтильности он может подвергнуться)?

>На какой цене я предполагаю остановиться и когда хочу достичь её?

>Достаточно ли средств на моем счете и каков текущий баланс?

>Есть ли у меня другие открытые позиции?

>Соответствует ли размер моего ордера размеру моего счета, балансу счета, временным рамкам и текущей рыночной ситуации?

>Какое общее настроение участников рынка (например: волатильность, нервозность, ожидание новостей или другие внешние факторы)?

>Как долго этот рынок будет оставаться открытым (например: приближаются ли выходные или закрывается ли рынок на ночь)?

Поскольку не существует никакого универсального правила для работы со стоп-лоссами, мы предлагаем использовать наш бесплатный демо-счет, который поможет научиться торговать без риска. На нём вы можете попробовать несколько сценариев и проверить различные уровни стоп-лосса в различных ситуациях. Если у вас есть реальный счет, то вы можете использовать специальное дополнение Supreme Edition для MT5, например, новый торговый терминал, который показывает уровень риска при установленном стоп-лоссе в валюте счета.

Практикуйте риск-менеджмент и тестируйте различные уровни стоп-лосса на нашем бесплатном демо-счете. Изучайте торговлю без риска!

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Размер ордера

Даже лучшие трейдеры не могут гарантировать абсолютную прибыльность. Хороший показатель на Форекс — это от 5 до 8 прибыльных сделок из 10. Поэтому очень важно точно рассчитать размер ордера и обеспечить себе достаточное количество средств для успешной торговли.

Выбор кредитного плеча

Как Вы знаете, выбор слишком высокого кредитного плеча (чрезмерного кредитного плеча) увеличит Ваш риск, и несколько убыточных сделок могут испортить Ваш общий торговый результат. С VipTrade Вы можете::

  • выбрать кредитное плечо Форекс с 1:25 до 1:200.
  • использовать наш торговый калькулятор на платформе MT5 Supreme Edition или на нашем сайте, чтобы экспериментировать с различными торговыми сценариями, которые в дальнейшем могут помочь Вам выбрать правильные объемы для торговли на реальном счете.
Внешние факторы

Не забудьте учесть влияние внешних факторов, составляя стратегию управления рисками. Есть множество факторов, которые могут влиять на рыночные котировки, например:

  • перебои в подаче электроэнергии и / или подключении к интернету;
  • занятость на работе.

Попробуйте наш торговый калькулятор, чтобы поэкспериментировать с торговыми сценариями.

ПОПРОБУЙТЕ ТОРГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Дополнительные услуги

Возможно, вы уже знаете, что VIPTRADE в течение многих лет предоставляет простой и профессиональный доступ на финансовые рынки. Но знаете ли вы, что мы также бесплатно предоставляем эксклюзивные меры защиты и дополнительные решения?

Требование маржи

Маржин Колл - это автоматическое уведомление, что вы достигли низкого уровня маржи, помогающее вам своевременно принять решение, закрывать ли сделку.

Баланс вашего счета в MetaTrader 5 будет выделен красным цветом, когда уровень маржи достигнет 100%.

Стоп-аут

Уровни стоп-аут и маржин-колл — полезные автоматические инструменты в МТ5. Они помогают защитить ваш счет от больших потерь на рынке::

  • они постоянно отслеживают уровень маржи (margin level) и обновляют его в режиме реального времени
  • закрывают открытые позиции на счетах Micro/PRO или VIP. при достижении уровня маржи Micro/Pro Accounts в 50% и 40%, а для VIP Accounts в 30%.

Стоп ауты не защищают от проскальзывания, поскольку не исполняются немедленно, а являются лишь триггерами для закрытия позиции по ближайшей доступной цене. Цена, по которой исполнится стоп аут, может отличаться от цены, которая стала триггером для стоп аута.

Когда стоп аут активирован, открытые контракты (или сделки) закрываются один за другим, начиная со сделки с наибольшим убытком. После закрытия сделки маржа на вашем счете будет пересчитана с учетом оставшихся открытых сделок. Если ваш счет снова достигнет уровня стоп аут, следующая открытая сделка с наибольшим убытком будет закрыта.

Управление рисками в чрезвычайных ситуациях

Швейцарский центральный банк 15 января 2015 года неожиданно отменил привязку франка к евро. В результате, панические торговые сделки создали огромное положительное сальдо на одной стороне рынка. Это привело к острой нехватке ликвидности, что, в свою очередь, сделало практически невозможным проведение сделок при значительных скачках рынка. В связи с тем, что на рынке практически не было ликвидности, ордера исполнялись с большой задержкой — вдали от их первоначальных значений. Это привело к значительным потерям и отказам, а также к значительному отрицательному балансу на счетах многих трейдеров.

Такие черные дни случаются крайне редко. Но даже несмотря на то, что VIPTRADE предоставляет понятную, открытую информацию, которая поможет подготовить успешные торговые стратегии, о черном дне не может знать никто! В ситуации с Швейцарским центральным банком были понятны две вещи::

  • непредсказуемые события могут привести к серьезным изменениям на рынке, и что
  • даже центральные банки могут менять своё мнение.

Мы не шутим: последствия черного дня не могут быть запланированы или просчитаны, поэтому правило для успешного трейдера — торговать только такой частью капитала, которую можно позволить себе потерять.

Проанализируйте прошлые результаты, чтобы понять будущие риски

Чтобы помочь избежать многих торговых рисков на Форекс, которые мы обсуждали в будущем, необходимо уметь извлекать уроки из прошлых сделок. Поэтому тратить время на анализ своей торговой истории и ведение торгового журнала-разумные меры.

Анализ ваших прошлых сделок на рынке Форекс почти всегда даст полезную информацию о рисках и ваших личных слабостях. Например, вы можете узнать, что вы:

  • на самом деле вы искусны в торговле вокруг новостей или извлекли выгоду из стратегии управления рисками на рынке Форекс, которую вам следует изучить подробнее
  • как правило, имеют негативные последствия от возможного неправильного использования конкретного инструмента или отмечают ранее скрытые риски, связанные с конкретной стратегией управления рисками на рынке Форекс.

Возможности обучения безграничны, но суть в том, что анализ ваших прошлых сделок может положительно повлиять на будущие. Знание своих сильных и слабых сторон имеет важное значение для успешной торговли.

Расширенные функции анализа MT5 Supreme Edition, такие как расширеные соединения и раздел анализа торговли, могут помочь вашему анализу с помощью обширной торговой информации и корректировки баланса счета после каждой завершенной сделки.

Учитесь торговать на демо-счете без риска с VIPTRADE

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Понимать общую картину

Торговля на рынке Форекс предоставляет собой захватывающую возможность круглосуточного получения прибыли от совершения сделок. Но помните: если вы не занимаетесь управлением рисками, торговля может привести к большим убыткам. Вы знаете, что можете получить прибыль в 8 из 10 раз, но одно неправильное решение способно мгновенно испортить эти достижения.

Мы знаем, что психологические последствия первой неудачи могут разочаровать начинающих трейдеров, но важно понимать, что неудача это тоже опыт. Перед тем, как открыть первую позицию на реальном счете, важно понять::

  • потери неизбежны,
  • поэтому нужно психологически подготовиться к неудачам перед тем, как они произойдут.

Эта статья рассказывает об управлении рисками, объясняя и предоставляя полезные контрмеры по борьбе с рисками при торговле на Форекс. При этом, VIPTRADE не предоставляет услуги финансового консультирования, поэтому, пожалуйста::

  • используйте эту информацию для совершенствования риск-менеджмента.
  • Эта информация может помочь уменьшит ваши потери, но не гарантирует защиты средств.

Не забывайте, что торговля Форекс не так страшна, как кажется! Выбор подходящих мер по управлению рисками и последовательное их применение, могут значительно улучшить вашу прибыль и уменьшить убыток.

Готовы начать?Открыть счет здесь

Наши партнеры:

Поставщики ликвидности:

Шлюзы:

Банки-партнеры:

Alfa Bank
Wise Bank
Sber Bank
Migom Bank

Поддержка: